Nico Wakatsuki, altı yıllık cadı eğitimini tamamladı ve tek başına şehre geri dönüyor. Yeni bir cadı olarak, kendisine eşlik edecek bir familiar seçmesi gerekiyor. Ancak diğer cadılardan farklı olarak, hayvan olmayan bir familiar seçmek istiyor. Morihito “Moi” Otogi'den daha iyi bir arkadaş olamazdı — çocukluk arkadaşı olan Morihito, bir ogre. Morihito, onun hizmetkarı olmaya şiddetle karşı çıkıyor, ancak bir cadının emrine itaatsizlik ederse, bir lanetle garip bir inek-kaplan melezi haline dönüşeceğini öğrendikten sonra kaderini isteksizce kabul ediyor. Morihito'nun babası iş gezisine çıktığı ve Nico'nun annesi Cadılar Kutsal Toprakları'nda kaldığı için, iki genç aynı çatı altında yaşamaya başlıyor. Nico, hoşlandığı kişiyle birlikte yaşamaktan çok mutluyken, Morihito, onun sihirli şakaları ve genel beceriksizliğinin çözümden çok sorun yarattığını fark eder. Nico'nun bir yıl içinde başına gelecek bir felaket kehaneti nedeniyle, Morihito, onun koruması olarak onu korumak için elinden gelen her şeyi yaparken, aynı zamanda onun familiar'ı olarak görevlerini de yerine getirmelidir.