Tatsuya Kimura geride kaldığını hissetmeye başlıyor. Arkadaşları Ippo Makunouchi ve Mamoru Takamura kendi sıkletlerinde şampiyonluk kemerini elinde tutarken, Kimura'nın Japonya'nın Junior Hafif Sıklet boks şampiyonu olamama durumu onu içten içe kemiriyor. Mevcut şampiyon Ryo Mashiba ile dövüşmesi planlanan Kimura, daha önce Mashiba'nın kendine özgü “Hitman” boks stilinden ezici bir yenilgiye uğrayan Ippo'nun rakibi Ichirou Miyata ile antrenman yapmaya başlar. Ancak Mashiba da kemeri elinde tutmak istemektedir, çünkü yakında dünya şampiyonluğuna ulaşarak kız kardeşi Kumi'nin maddi güvenliğini sağlamak istemektedir. Kimura'nın boksör olarak gücünü kanıtlama konusundaki ezici arzusu, Mashiba'nın Kumi'ye daha iyi bir hayat sağlamak konusundaki çaresiz arzusunu yenebilecek mi?